理财规划师资格证怎么考 金融理财规划师具体介绍如下！

哈喽大家好，这里是你们小编今天为大家讲解金融理财规划师的知识，关于理财规划师资格证怎么考的介绍很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

金融规划师的具体工作是什么?

金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的私人理财顾问，是客户的理财经纪人。金融理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户赚钱和回避风险的目的。

工作职责

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

扩展资料：

报考条件

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

参考资料：百度百科-金融理财规划师

金融理财师，理财规划师有什么不同啊！

理财规划师和金融理财师区别：

(一)认证单位不同：

1、理财规划师是国家认可的职业资格认证;

2、金融理财师是协会推出的认证。

(二)认可程度和权威不同

1、理财规划师是我们国家认可的理财职业资格的证明，而金融理财师则是一些金融协会推出来的一些证明，两者相比之下，国家推出来的一些理财认证证明更加的具有权威性。

2、金融理财师的考试难度相对来说也是非常大的，但是这有重大利才方式是比较适合一些国外的发达国家的，并不适合我们中国人，所以说大家在想要进行才方便工作的话考取资格证明，那么就需要据自身的情况和想要在以后工作的地方进行良好的分析。

扩展资料：

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程：

1、帮助客户实现人生目标的专业人士。

2、必须能够正确分析和评估客户的财务状况。

3、并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力。

4、为客户量身定做合理的理财方案。

什么是理财规划师？

分类: 商业/理财 个人理财

问题描述:

什么是理财规划师？学这个有什么用？

解析:

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划，为客户设计出优化组合的资金管理方案，从而使客户获得理想的回报，实现自己的理财目标，免受财务困扰。

理财规划师最早出现在美国，并与医生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国理财规划师是近几年才出现的，目前金融理财人员大多行使的是单项职能，不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明，人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时，一生中损失的个人财产高达20％甚至100％。

为提高我国理财人员的综合素质，国家劳动和社会保障部出台《理财规划师国家职业标准》，并在全国开展职业鉴定试点工作，湖北省成为首批试点省份。湖北新海天财富管理有限公司负责人介绍，理财规划师是一个专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，并保持高水准职业道德，这样才能真正做好理财规划。

关于金融理财规划师和理财规划师资格证怎么考的介绍到此就结束了，不知道你从中得到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站哦。