rfp美国注册财务策划师 RFP美国注册财务策划师很厉害吗具体内容介绍!

阿菜 热文速递 2023-03-13 02:03:56

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rfp报考条件和费用

内容如下:

1.考试报考方法:大专及以上学历或中级以上职称者,从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士,或对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士。

并完成RFPI中国中心所要求的培训课程并达到规定出勤率的学员,均可报名参加RFP资格认证考试。考试合格后,由美国注册财务策划师学会直接颁发RFP中英文证书。

2.考试科目(5门):基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

3.考试时间:RFP资格认证考试每季举行一次,分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。考生需要在两天内完成考试,考试分五场,上下午各一场,每场2.5个小时。

4..RFP考试收取的费用表:

5.考试结果:没有规定要一次性通过;第一次报考必须同时报考五个科目的考试,成绩五年内有效;补考只需要参加没有通过的科目即可。

注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质。

Financial Planning在香港地区被译为财务策划,中国大陆也翻译成理财、理财规划,是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。

因此,Financial Planner在香港地区被叫称为财务策划师(例如,RFP在香港叫做注册财务策划师,CFP叫做认可财务策划师)。

RFP是什么 RFP介绍

1、美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会特许制定的国际权威认证资质。

2、财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。

3、RFP(Registered Financial Planner)是美国注册财务策划师的简称,是个人理财行业里的专业资格,该认证是由美国注册财务策划师协会(RFPI)颁发的。

rfp证书含金量

含金量是比较高的,对于金融领域专业人士而言,考取rfp证书,相当于拿到金融领域通行证。提升了自我价值的同时,也给个人带来更加广阔的职业发展前景。体现在就业选择多。

就国内金融界的结构而言,银行占据金融资产的很大比例,随着发展,银行越来越重视个人金融业务,金融市场渐渐开放,竞争激烈的情况下,rfp证书能够助你从中脱颖而出。并且,很多银行业也将“获得rfp证书者”作为优先录用条件。其次可以选择保险公司的相应职位。因为学习rfp课程,能够获得一个较为丰富的理财知识,也能学到更先进的理念,增加了个人核心竞争力。

相关信息:

RFP考试也称注册财务策划师考试。是美国注册财务策划师学会(RFPI)为业界教育和培训优秀人才。注册财务策划师(Registered Financial Planner简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质。2004年,美国注册财务策划师学会设立RFP学会中国中心,并在上海设立RFP考试中心。

财务策划也叫理财、理财规划,是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员 。

AFP,CFP,RFP有什么区别啊?

AFP、CFP、RFP有3点不同:

一、三者的概述不同:

1、AFP的概述:即金融理财师,指遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

2、CFP的概述:CFP是Certified Financial Planner,“国际金融理财师”的简称。

3、RFP的概述:注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质。

二、三者的要求不同:

1、AFP的要求:作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

2、CFP的要求:具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

3、RFP的要求:RFP是注册财务策划师,涉及范围较广,主要为个人理财行业,如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFA(Certified Financial Analyst)是注册金融分析师,方向主要侧重于金融分析工作。

三、三者的认证标准不同:

1、AFP的认证标准:中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,中国金融理财标准委员会进行金融理财师(AFP)的资格认证和国际金融理财师(CFP)的资格认证。

2、CFP的认证标准:考虑到国内对于具备基本理财技能的金融理财师的需求数量和急迫性均远远超过具备国际水准的CFP,中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度。

除了认证国际金融理财师(Certified Financial Planner,简称CFP)以外,还认证金融理财师(Associate Financial Planner,简称AFP)。

3、RFP的认证标准:当前理财行业的两大认证CFP和RFP,这两个认证都是理财国际认证,是由国际两个不同的理财协会颁发。RFP认证培训及考试已经汉化完毕,可以在国内进行培训和考试。并且RFP认证在中国的培训和考试内容更贴近国内实际业务,实践性更高一些。

RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格,但还是有一定的区别,他们分属不同的协会,迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面;而RFP则侧重于实际与理论的结合性。

参考资料来源:百度百科-金融理财师

参考资料来源:百度百科-cfp(CFP(国际金融理财师))

参考资料来源:百度百科-注册财务策划师认证

请问一下RFP,RFC,CFA有什么区别呢,希望说明白一点,谢谢

RFP、RFC、CFA的区别

1、概念不同:

RFP,即注册财务策划师。财务策划师是为企业的资产保值、增值起着“领航”的作用。

RFC,即注册财务顾问。财务顾问为顾客提供投资理财咨询策划服务。

CFA,即特许注册金融分析师。金融分析师的工作内容最复杂,考试也最难。

2、认证机构不同:

RFP为美国注册财务策划师协会(RFPI)制定的国际权威认证资质。

RFC是由美国国际认证财务顾问协会颁发的认证资质。

CFA是由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立。

3、考试科目不同:

RFP考试内容主要是财务策划原理和高级财务策划。

RFC考试内容主要分为基础理论和实务操作两部分。

CFA考试内容为道德和职业标准、数量分析、经济学(迈克·帕金版)、财务报表分析、公司金融、投资组合管理、权益类投资分析、固定收益证券分析、衍生工具分析与应用、其它类投资分析。

参考资料百度百科-RFP

参考资料百度百科-RFC

参考资料百度百科-CFA

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