大基金最新动作！接连减持三家上市公司 二期在江苏开投资对接会，什么情况？事情经过是什么样的？
“都在涨价！有的厂已经涨了2轮了”据接近晶圆厂的人士了解到，晶圆、封装、元器件等纷纷涨价，新增产能都被疯抢本轮涨价的主要原因是什么？产能紧张，供不应求，引起涨价！芯片供应不足，特别是高端芯片虽然芯片短缺对于全球各大电子科技厂商来说，已经不是什么新闻了。
但是今年不同往年，海外受疫情的影响，导致芯片生产受阻，芯片供应短缺问题要更严重一些，不止是手机电脑，当前已经蔓延到汽车行业据国内媒体报道，从12月初起，就有汽车企业开始陆续停产，停工潮有蔓延的趋势，2020最后一个月，国内大部分的中高端以上汽车厂家，面临停产风险。
据了解，南北大众停产的主要原因是因为芯片供应不足，特别是高端半导体芯片，定位中高端以上的车型受影响最为明显据统计，仅12月份受到影响的产能就超过百万辆芯片短缺问题，还导致汽车零部件巨头，诸如ESP（电子稳定程序系统）和ECO（智能发动机控制系统）两大模块无法生产。
国内车企的主要供应商为大陆集团Continental和博世两家供应商，受芯片短缺影响，两家零部件也面临着停产的风险据了解，目前大陆集团的ESP（电子稳定程序系统）库存仅为1万套左右，已无法满足市场需求按照当前的产能受限的状况来看，中国将近有15%的汽车产能受到影响，根据中国去年近2700万辆的汽车产能来计算，一旦芯片断供，将会有400万辆左右的汽车产能受影响。
造成这种缺货现象，有深刻的原因需求端：5G手机芯片含量较上一代大增30%，还有电子产品、新能源汽车销量爆发供给端：国外晶圆大厂陆续停产，供应急剧减少，晶圆制造门槛高，无非快速恢复产能从图中可以看出，供需缺口持续扩大。
晶圆制造仅设备投入，少则几十亿，多则一两千亿，普通小厂家根本无力承担，这造就了极高的行业壁垒，即便缺口持续扩大，产能也无法在短期释放。
所以，我们认为芯片产业链的紧缺态势仍会延续大基金二期又有大动作！利用机构思维，快速锁定优质股！半导体全产业链产能紧张，产业发展欣欣向荣产业“推手”大基金这一年也是快马加鞭，年关将至也不闲，调研、投资不停歇。
截至目前，大基金在2020年投资了10个项目，其中2019年10月22日注册成立的大基金二期投资了6个1）大力布局存储领域11月27日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（下称“大基金二期”）董事长调研了A股上市公司深科技，双方就加快推动沛顿半导体封测项目建设及深化合作进行交流。
公司全资子公司沛顿科技、大基金二期、合肥经开投创以及关联方中电聚芯，共同出资设立沛顿存储，作为存储先进封测与模组制造项目的实施主体其中，大基金二期出资9.5亿元，持股31.05%2）大基金二期紧接着投资了国产DRAM商长鑫存储。
11月12日，兆易创新公告，公司与长鑫集成、石溪集电、大基金二期、三重一创等多名投资人共同参与睿力集成增资事项其中，公司、大基金二期分别拟出资3亿元、47.6亿元，分别持股0.85%、14.08%3）大基金多次增持！芯片企业潜力巨大！。
从一期到二期，国家大基金对中芯国际的投资不遗余力其中，一期方面，据中信证券研究部9月测算的数据，其投向中芯方面的资金达162亿元而目前大基金一期或二期直接持股的A股上市公司，多为细分领域龙头企业，今业绩持续高增长，机构频频加仓、重仓。
我们从以下3个维度：a、大基金大笔持股或近期加仓；b、多家券商给出买入评级；c、机构扎堆调研或北上资金加仓这三类芯片股为机构所青睐，也代表了其质地优良最几只被机构高度看好的芯片股，例如华润微、新洁能，近期表现远强于大盘，也强于同类品种。
不光晶圆，半导体产业链非常庞大，里面蕴含了非常多的机会，不妨以点带面、见微知著，去挖掘整个产业链的机会：有研新材子公司有研亿金是国内少有的能够生产金属靶材的企业，大尺寸靶材有优势，钴靶材获得台积电验证通过，打破了台积电二十年来半导体用钴靶材没有第二供应商的历史；是国内规模最大、材料种类最齐全的高端电子信息用材料研发制造基地；有研光电拥有国内最大规模的红外锗单晶生产线。
上海新阳半导体传统封装领域电子化学品销量与市占率全国第一；研发并成功产业化晶圆制程超纯化学品-芯片铜互连电镀液和刻蚀清洗液，已成为全国22条芯片生产线基准材料（Baseline），能够满足芯片90-28纳米全制程各个技术节点的工艺要求。
公司目前在光刻胶领域的业务覆盖 I 线、KrF 厚膜、ArF 干法以及 ArF 湿法光刻胶从公司的团队配置，设备就位，以及研发进展看，我们认为公司有可能是国内率先在 KrF、ArF 领域取得突破的企业之一。
华天科技公司是国内前三封测企业，随着大陆晶圆厂崛起重塑国内产业链，公司业绩有望持续提升，受益半导体国产替代加速及手机多摄渗透率提升，公司 CIS 产能紧缺，西安及昆山厂19H2起营收环比大幅增长，带动净利润提升。
