IEA月报：上调今年俄油产量预期 石油市场面临供应过剩满满干货

1月19日1. 美联储哈克：美联储承诺将通胀率降至2%的目标预计美联储今年将再加息几次预计今年通胀率将降至3.5%2025年通胀率将降至美联储2%的目标美联储需要将利率提高到5%以上距离美联储放松利率还需要一段时间。

美联储梅斯特：进一步加息仍是必要的政策利率应当比政策制定者共同预测的2023年底5%-5.25%的范围更“高一些”拒绝置评支持下次会议加息的幅度美联储布拉德：全球经济因素有所改善全球前景改善可能推高大宗商品价格。

（大宗商品价格上涨）将对通胀产生上行压力美国2022年下半年的GDP远强于预期美国经济软着陆的前景有所改善软着陆方面的风险在于通胀数据若走向错误的方向，将迫使美联储做出更强烈的反应美联储在加息上应尽快行动。

核心通胀不像市场预期的那么温和重申支持美联储尽快将利率提高到5%以上需要5%以上的利率才能继续压低通胀预计到年底通胀仍将处于高位在去年12月对2023年的利率预测区间是5.25%-5.5%2. 【加拿大东海岸2022年以来首次有载着石油货物的油轮前往英国Finnart】。

彭博汇编的船舶追踪数据显示，油轮San Jacinto已于1月13日从加拿大东海岸Newfoundland的Whiffen Head石油输送终端启航，搭载着石油货物前往英国Finnart3. 美国1月13日当周API原油库存 +760万桶，预期 -175万桶，前值 +1486.5万桶。

美国1月13日当周API库欣原油库存 +380万桶，前值 +230万桶美国1月13日当周API汽油库存 +280万桶，前值 +180万桶美国1月13日当周API馏分油库存 -180万桶，前值 +110万桶。

1月18日1. 国际能源署（IEA）：中国经济复苏可能令油价面临上行压力油价超过70-75美元/桶对消费者来说是件不好的事2. 尼日利亚财政部长：目标是每天生产160万桶石油3. 沙特阿美CEO：石油市场的闲置产能太低。

正在与许多中国公司讨论化工领域的投资中国对石油的需求正在回升，航空业也在复苏目前对航空燃料的需求约为200万桶/日，仍低于疫情前的水平，但这个情况正在改善4. IEA月报：石油市场面临供应过剩程度高于先前预期。

2023年1-3月份全球原油供应过剩量将达到约100万桶/日11月全球石油库存增加了7910万桶，达到2021年10月以来的最高水平OECD 2022年第四季石油需求下滑90万桶/日，因工业活动不振且天候温和。

2023年全球石油需求料将增长190万桶/日，达到创纪录的1.017亿桶/日中国重新开放，料将占2023年石油需求增长的半数受俄罗斯出口下降的影响，2023年世界石油供应增长将放缓至100万桶/日去年12月全球炼油活动稳定。

由于新的价格上限措施，俄罗斯去年12月份的石油出口量环比下降了20万桶/日，至780万桶/日俄罗斯柴油出口在2月受到制裁之前冲上120万桶/日的多年高点5. 阿联酋能源部长：我们今年正在更新能源战略6. 高盛：预计由于在即将到来的禁运后缺乏油轮来完全转运石油，到4月份俄罗斯的产量将下降60万桶/日。

尽管欧盟对俄罗斯实施禁运，七国集团也对原油实施价格上限，但预计俄罗斯的液化产品总产量仍保持不变目前俄罗斯石油产量的弹性若持续下去，意味着2023年布伦特原油价格的适度下行风险为9美元/桶，预计至均价97.5美元/桶。

俄罗斯通过自愿减产进行的任何报复都意味着油价存在上涨风险延伸阅读：1. 高盛CEO所罗门：美国和欧洲出现软着陆的可能性正在增加2. 【德勤：中国新能源汽车零售渗透率到2025年有望超40%】德勤发布汽车行业2023趋势及展望指出，2022年全年，中国新能源汽车销售实现25.6%的渗透率，提前3年完成既定目标。

德勤认为，中国新能源汽车零售渗透率大概率不会快速进入平台期，而是有望进一步稳步提升，到2025年超过40%其中，主流市场（10-20万元）和高端市场（30万元及以上）将成为新能源汽车市场的主要新增来源3. IMF首席经济学家戈皮纳特：全球经济增长将在今年下半年和2024年改善。

今年仍然是艰难的一年我们认为整体通胀已经达到峰值服务通胀可能仍在上涨2023年货币政策可能不得不保持不变4. 【波罗的海干散货运价指数续跌】波罗的海干散货运价指数周三延续跌势，因所有船型运价走低波罗的海干散货运价指数下跌47点或约5.1%，报874点，为2020年6月以来最低。

海岬型船运价指数下跌133点，或约10.7%，至1107点，为两个月低点海岬型船日均获利下跌1105美元，至9182美元巴拿马型船运价指数下跌3点，或0.3%，至1075点巴拿马型船日均获利下跌27美元，至9672美元。

超灵便型散货船运价指数下跌4点至657点5. 【纽约联储模型显示经济衰退的可能性达到1982年以来最高】美国纽约联储银行有一个模型，完全基于3个月期和10年期美国国债收益率之差来衡量经济衰退的概率根据12月份的最新数据，未来12个月的经济衰退可能性为47%。

这意味着纽约联储的国债收益率曲线模型显示出的经济衰退可能性达到1980年代初以来最高自那以来，收益率曲线倒挂幅度又扩大了50个基点

6. 【美联储2月加息25BP的概率为95.3%】据CME“美联储观察”：美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为95.3%，加息50个基点的概率为4.7%；到3月累计加息25个基点的概率为25%，累计加息50个基点的概率为71.6%，累计加息75个基点的概率为3.5%。

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