国家理财规划师分为几个等级国家理财规划师发证机构相关内容

阿菜热文速递 2023-03-13 08:59:09

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国家理财规划师和金融理财师有什么区别

理财规划师和金融理财师区别：

(一)认证单位不同：

1、理财规划师是国家认可的职业资格认证;

2、金融理财师是协会推出的认证。

(二)认可程度和权威不同

1、理财规划师是我们国家认可的理财职业资格的证明，而金融理财师则是一些金融协会推出来的一些证明，两者相比之下，国家推出来的一些理财认证证明更加的具有权威性。

2、金融理财师的考试难度相对来说也是非常大的，但是这有重大利才方式是比较适合一些国外的发达国家的，并不适合我们中国人，所以说大家在想要进行才方便工作的话考取资格证明，那么就需要据自身的情况和想要在以后工作的地方进行良好的分析。

扩展资料：

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程：

1、帮助客户实现人生目标的专业人士。

2、必须能够正确分析和评估客户的财务状况。

3、并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力。

4、为客户量身定做合理的理财方案。

国家理财规划师分为几个等级国家理财规划师发证机构相关内容

理财师证书（CHFP、RFP、RFC、CFP、AFP、CWM）对比

一、 CHFP：理财规划师国家职业资格认证(ChFP)

是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由 *** 权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。内地最权威、最广泛，无年费，终身享有。

二、 RFP:注册财务策划师 -Registered Financial Planner(简称RFP)

为美国注册财务策划师学会所特许制定的国际权威认证资质。此资质没有得到中国 *** 的认可，在国外还是比较流行。证书由协会颁发，美国民间发起，亚洲，香港发证。

RFP高研面授班

三、RFC：

美国国际认证财务顾问协会颁发，以保险为主，国内认可度一般，亚洲台湾发证，中国 *** 不予认可。

四、CFP: (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师

金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认证

五：AFP:Associate Financial Planner的缩写，意为金融理财师。

作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品

组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名"金融理财师"，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。是学习CFP的第一个阶段。

六、CWM:是由美国金融管理学会(AAFM，American Academy of Financial Management)

AAFM成立于1995年，是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构，CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国 *** 劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。在国内不与认可。

理财规划师（CHFP）证书是哪个部门颁发的？

2017年，为适应经济环境的变化，响应 *** 深化人才评价制度及国家职业资格改革精神，包括理财规划师在内的一大批水平评价类认证不再由 *** 直接主导，而是参照国际惯例，过渡给市场和行业协会。为此，北京市理财规划师协会、天津理财业协会、辽宁省理财规划师协会、中国金融出版社等机构发起成立理财规划师（CHFP）专业委员会，担负起国内理财规划师认证推广、体系提升与行业发展的重任。专委会延用《国家职业分类大典》中理财规划师职业标准体系，在2020年完成了《理财规划师》第六版全国统编教材的修订，依然采用原第三方考试认证平台开展全国统一认证，同时并填补了之前国家职业资格没有持续教育的短板，组织所有理财规划师（CHFP）持证人员通过第六版课程复读、理财实战专题系列课程学习等方式，更新理财规划师自己的知识系统，提升专业能力，从而能为客户提供符合当前环境的、体系化的、综合理财服务。