初级理财规划师报考条件有哪些 初级理财规划师资格证怎么考知识是什么

哈喽大家好，这里是你们小编今天分享初级理财规划师报考条件有哪些，关于初级理财规划师资历证怎样考 相关知识，还有许多小伙伴还不清楚，让我们一起看看吧！

想考理财规划师需要什么条件

一、理财规划师的报考条件

（一）助理理财规划师报考条件 

(具有以下条件之一者)

1.接连从事本作业工作6年以上。

2.具有以高档技能为培养方针的技工学校、技师学院和作业技能学院本专业或相关专业结业证书。

3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，接连从事本作业工作1年以上。

5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本作业助理理财规划师正规训练达规则规范学时数，并获得结业证书。

（二）理财规划师报考条件 

(具有以下条件之一者)

1.接连从事本作业工作13年以上。

2.获得本作业助理理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作5年以上。

3.获得本作业助理理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作4年以上，经本作业理财规划师正规训练达规则规范学时数，并获得结业证书。

4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，接连从事本作业工作5年以上。

5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，获得本作业助理理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作4年以上。

6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，获得本作业助理理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作3年以上，经本作业理财规划师正规训练达规则规范学时数，并获得结业证书。

7.获得硕士研究生及以上学历证书后，接连从事本作业工作2年以上。

（三）高档理财规划师报考条件 

(具有以下条件之一者)

1.接连从事本作业工作19年以上。

2.获得本作业理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作4年以上

3.获得本作业理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作3年以上，经本作业高档理财规划师正规训练达规则规范学时数，并获得结业证书。

二、理财规划师证书查询

1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资历证书查询。

2、颁布组织:中华人民共和国人力资源和社会保证部

3、证书颁布时刻:成果发布后两个月内

4、证书丢失处理:因人力资源和社会保证部不受理个人证书补办，故证书丢失人可将以下材料递送至相应训练组织进行证书丢失补办，具体如下:丢失证书者递送至请求材料文书，阐明丢失原由。训练组织经调查状况事实，则供给相应的证明材料提交国家人力资源和社会保证部。补办成功，另收成本费用:人民币四元。

扩展材料：

理财规划师是指运用理财规划的原理、技能和办法，针对个人、家庭以及中小企业、组织的理财方针，供给综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求供给全方位的服务.

因而要求理财规划师要全面把握各种金融工具及相关法律法规，为客户供给量身订制的、切实可行的理财计划，一起在对计划的不断修正中，满意客户长时间的、不断改变的财政需求。

参考材料：理财规划师百度百科

理财规划师报名条件是什么？

学历要求（具有以下资历之一即可）：

1、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，接连从事本作业工作5年以上。

2、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，获得本作业助理理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作4年以上。

3、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，获得本作业助理理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作3年以上，经本作业理财规划师正规训练达规则规范学时数，并获得结业证书。

4、获得硕士研究生及以上学历证书后，接连从事本作业工作2年以上。

助理理财规划师报名条件（具有以下资历之一即可）：

1、接连从事本作业工作6年以上。

2、具有以高档技能为培养方针的技工学校、技师学院和作业技能学院本专业或相关专业结业书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，接连从事本作业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本作业助理理财规划师正规训练达规则规范学时数，并获得结业证书。

理财规划师报名条件（具有以下资历之一即可）：

1、接连从事本作业工作13年以上。

2、获得本作业助理理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作5年以上。

3、获得本作业助理理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作4年以上，经本作业理财规划师正规训练达规则规范学时数，并获得结业证书。

高档理财规划师报名条件（具有以下资历之一即可）：

1、接连从事本作业工作19年以上。

2、获得本作业理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作4年以上。

3、获得本作业理财规划师作业资历证书后，接连从事本作业工作3年以上，经本作业高档理财规划师正规训练达规则规范学时数，并获得结业书。

注明：本规范中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

理财师资历证报名条件

理财师报考条件有：

1、报考理财规划师（国家作业资历一级）需具有以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

（1）接连从事本作业工作19年以上。

（2）获得本作业二级作业资历证书后，接连从事本作业工作4年以上。

（3）获得本作业二级作业资历证书后，接连从事本作业工作3年以上，经本作业一级正规训练达规则规范学时数，并获得结业证书。

2、报考理财规划师（国家作业资历二级）需具有以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）接连从事本作业工作13年以上；

（2）获得本专业或相关专业本科学历证书后，接连从事本作业工作5年以上；

（3）获得硕士及以上学历证书后，接连从事本作业工作2年以上；

3、报考助理理财规划师（国家作业资历三级）需具有以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）接连从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科以上学历。

（3）非金融相关专业结业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

扩展材料 

一、作业素质

1、丰厚的金融、出资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应体系把握经济、金融、出资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。

2、杰出的人品及作业操行。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户考虑，而不是以单一贯客户推销产品为意图。

3、相对的独立性。从客户的视点动身，帮助客户挑选出资产品，完成客户的理财方针。

二、作业远景

理财规划师既可以服务于金融组织，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户供给理财服务。跟着中国经济的日益开展，越来越多的人开端重视家庭财政规划，理财师也随之走热。

现在理财师需要像海绵相同不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保证、保值和增值。理财师是一个全新的作业，并且是一个利人利己的作业。跟着中国金融服务业的持续开展和社会中产阶级的增加，理财师的价值将不断闪现。

参考材料来源：百度百科-理财师

参考材料来源：人民网-理财师畅谈作业开展

本文初级理财规划师报考条件有哪些介绍到此结束，希望对大家有所帮助。